Según estudio trimestral del MEIC Al 30 de abril, el mercado cuenta con 3,000.232 tarjetas de crédito y 5.947.374 tarjetas de débito con banda magnética, chip y contactless. Cantidad de tarjetas de crédito en circulación aumentó en 66.445 y las de débito disminuyeron en 337.608. Saldo de deuda disminuyó en ¢30.918 millones de colones. Con el objetivo de brindar aspectos relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en el país, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), realizó por medio de la Dirección de Estudios Económicos y de Mercado, el estudio trimestral de tarjetas de crédito y debido con corte al 30 abril, el cual determinó que el 74,8% de las tarjetas de crédito colocadas en el mercado ya cuentan con banda magnética, chip y contactless, lo que representa un total de 2.243.690. Por su parte, un 87,0% de las tarjetas de crédito emitidas por bancos públicos cuenta con banda magnética, chip y contactless, mientras que un 12,3% de los plásticos, únicamente cuenta con banda magnética y el 0,7% restante posee banda magnética y chip. En el caso de los bancos privados, el 84,4% de las tarjetas de crédito emitidas cuenta con banda magnética, chip y contactless y el 69,4% por parte de cooperativas como se detalla a continuación: En el caso de las tarjetas de débito, el 85,5% de los plásticos colocados ya realizaron los cambios a banda magnética, chip y contactless. El 86,6% de las tarjetas de los bancos públicos posee banda magnética, chip y contactless, mientras que un 12,8% únicamente cuenta con banda magnética, el restante 0,6% cuenta con banda magnética y chip.   El 85% de los bancos privados cuenta con banda magnética chip y contactless, un 13,1% con banda magnética, y el 1,9% posee banda magnética y chip.   Dichos ajustes tecnológicos se deben al Reglamento del Sistema de Pagos del Banco Central, donde los emisores tienen como fecha límite el 31 de diciembre de este año, para que el 100% de las tarjetas de pago en circulación dispongan de banda magnética, chip y contactless.   Actualmente tanto los bancos públicos como privados se encuentran en proceso para implementar los cambios solicitados. “El cambio realizado en las tecnologías es un paso importante para mejorar la seguridad del sistema de pagos, al utilizar dispositivos que hacen más difícil la extracción de información por parte de terceros que con el uso de la banda magnética, además de que ha implicado una importante inversión por parte del sector, tanto en el costo de sustitución de los plásticos como en la de los terminales de punto de venta con capacidad para leer las nuevas tecnologías”, señaló don Arnoldo Trejos Dobles, Director de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIC. Adicionalmente, el estudio indica que, en comparación al informe anterior, hubo un aumento de 66.445 tarjetas de crédito en circulación, pasando de 2.933.787 a 3.000.232. En cuanto a la cantidad de emisores hay un total de 31, que ofrecen 466 tipos distintos de tarjetas. Disminución en saldo de deuda En este último estudio, se encontró que el saldo de deuda disminuyó en ¢30.918 millones de colones, es decir pasó de ¢1.450.344 millones de colones a ¢1.419.426 millones de colones (o 1.4 billones), sin embargo la morosidad de 1 a 90 días aumentó en 2,63 puntos porcentuales. A nivel de la tasa de interés anual en colones que se cobra en tarjetas de acceso o uso no restringido, el rango va del 19,9% al 49,9%.     No obstante a lo antes mencionado, es importante señalar que el 69,8% de los tipos de tarjetas (187), cobran una tasa anual que oscila entre el 40% y 49,9%. Mientras tanto, la tasa de interés anual en dólares se encuentra entre el 18% y 38%, pero el 77,3% de los tipos de tarjeta cuentan con una tasa anual en dólares entre el 30% y el 38%. En el caso de interés moratorio en colones, este oscila entre el 21% y el 62%, aunque el 61,5% de los tipos de tarjeta cobran intereses moratorios entre el 45% y el 54,6%. En dólares, el interés moratorio oscila entre un 18,4% y un 42,9%, aunque el 48% de los emisores cobran entre el 26 y el 33,9%. Resultados en tarjetas de débito En cuanto a los datos en tarjetas de débito, la cantidad total de plásticos es de 5.947.374, contabilizando bancos públicos, privados y cooperativas. En el siguiente cuadro se muestra dicha distribución según tipo de emisor. Según el estudio, se tienen registradas un total de 28 entidades financieras, (una entidad más que el estudio anterior), que ofrecen un total de 335 tarjetas de débito, 12 tipos de tarjetas más con respecto al estudio anterior (ingresaron 13 nuevos tipos de plásticos y salió 1 tipo de plástico del mercado). De los 335 instrumentos financieros, 196 están constituidos en colones, 137 en dólares y 2 en euros. Asimismo, 293 de estas cuentas, se manejan mediante tarjetas de débito con cobertura internacional y 42 con cobertura local. Además, se determinó que 10 entidades financieras cobran por uso de cajeros propios, de ellas 8 otorgan a los tarjetahabientes de débito entre 3 y 10 retiros libres de cargo y en caso de superar la cantidad de retiros libres deben pagar un monto que varía entre $0,25 y $2,25 por cada transacción; mientras tanto 21 entidades cobran por uso de cajeros no propios y el pago oscila de entre $0,30 hasta $3+0,5%, según el emisor y la red que se utilice. Sobre el saldo acumulado de las cuentas a las cuales están asociados estos plásticos, la suma es de ¢4.237.434.282.674,46 (cuatro billones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro con cuarenta y seis céntimos), donde se refleja una disminución de 2%. El estudio completo se ubica en: https://www.meic.go.cr/meic/web/284/estudios/tarjetas-de-credito-y-debito/tarjetas-credito-debito.php       Ministerio de Economía, Industria y Comercio Oficina de Relaciones Públicas y Prensa Evelyn Arroyo Santamaría earroyo@meic.go.cr Tel. 2549 1400, ext. 240    

Iniciativa busca fijar técnicamente los cobros a comercios por el uso de esos sistemas electrónicos. En Costa Rica, la comisión puede llegar hasta un 7% mientras en Europa es de 0,3% y en países latinoamericanos oscila entre 1,4% y 2,3%. Reducción de cobros abusivos beneficiará a la economía nacional, al comerciante y al consumidor. Proyecto adquiere especial relevancia dado que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas obliga a todos los comercios a aceptar medios de pago electrónico.   El Gobierno de la República hizo un llamado a los diputados para que aceleren la tramitación del Proyecto 21.177 “Ley para determinar las condiciones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjeta de crédito y débito”, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos.   El proyecto propone que los márgenes de ganancia que obtienen los bancos por el uso de datáfonos a los comercios sean determinados por el Banco Central y el Ministerio de Economía. En la actualidad, la definición depende de los bancos que ofertan el servicio electrónico, de modo que los comercios pagan por cada transacción comisiones que incluso llegan hasta un 7%. El llamado a acelerar la tramitación de este proyecto, que contribuirá a la reactivación económica al reducir costos en todas las transacciones por medio de los datáfonos, fue hecho la mañana de este martes en Casa Presidencial por la ministra de Planificación y Política Económica y Coordinadora del Equipo Económico, María del Pilar Garrido; la ministra de Economía Industria y Comercio, Victoria Hernández; y el diputado Welmer Ramos.   “El objetivo es que haya una fijación técnica en relación con estas comisiones”, dijo el diputado proponente Welmer Ramos, acotando que en Costa Rica el monto promedia un 5% y llega hasta un 7% por transacción, mientras que Europa es un de 0,3%.   La ministra de Planificación comentó que países como Argentina, Colombia y México ya han impulsado avances regulatorios en este tema. En México, por ejemplo, el Banco Central revisa las comisiones y la de intercambio actualmente está en 1,91% y 1,15% para tarjetas de crédito y débito, respectivamente. “En Costa Rica, queremos incursionar en la regulación de la comisión de afiliación y en una diferenciación por tipo de tarjeta. La actual carencia de normativa genera cierta desproporción en las comisiones de intercambio a los diferentes comercios. Esto nos hace pensar que hay un margen para mejorar esas comisiones y fomentar la competitividad”, explicó Garrido.   A juicio de la jerarca, esta regulación tendrá un impacto muy positivo en la economía nacional y en los bolsillos de comercios y consumidores. “En 2018 las compras con medios de pago electrónicos ascendieron a $15.000 millones, de modo que de cada disminución de un punto porcentual el ahorro para la economía nacional sería de $150 millones”, estimó.   “Regular este tema, en momentos en que urge la reactivación económica, beneficiaría a los comercios y a los usuarios, dado el uso generalizado de las tarjetas como medio de pago. Consideramos vital mantener el sistema de pagos electrónico robusto, en continuo crecimiento, mejorando la competitividad y dando esa señal de confianza tan importante en los mercados”, enfatizó Garrido.   Por su parte, la ministra del MEIC, Victoria Hernández, indicó que “con la aprobación del proyecto las comisiones para los comerciantes por el uso de datafonos serán determinadas a partir de estudios cuya información la proporcionarán las propias entidades financieras del país”.   Agregó que se beneficiarán particularmente los pequeños negocios que son los que pagan los márgenes más altos por el menor volumen de sus transacciones.   El diputado Ramos recordó que el proyecto adquiere especial relevancia toda vez que a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se hizo obligatorio a los comercios aceptar medios de pago electrónico.   Al reflexionar sobre la trascendencia de este proyecto, ejemplificó que “en este país tuvimos una discusión amplia por el impuesto del 1% a la canasta básica, pero no ha habido el mismo debate sobre el cobro por uso de medios de pago electrónico “que equivale a un impuesto de varios puntos porcentuales sobre todas las compras que hacemos con tarjeta”.   Para usar este medio electrónico, los entes financieros cobran una comisión de afiliación compuesta por dos rubros: la comisión de adquirencia (cubre costos operativos y de transacción electrónica) y la comisión de intercambio (la cobra un ente por las transacciones de tarjetas que no fueron emitidas por ellos mismos).   Ministerio de Economía, Industria y Comercio Oficina de Relaciones Públicas y Prensa Evelyn Arroyo Santamaría earroyo@meic.go.cr Tel. 2549 1400, ext. 240    

Se revisará cómo están estructuradas las comisiones que se cobran a los comercios del país. Comisiones se mantienen desde hace más de dos décadas.   El 27 de julio del 2018 el Despacho Ministerial, le solicitó a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), la investigación del mercado de tasas interbancarias, en el servicio de adquirencia de métodos electrónicos de pago, la cual emitió la Opinión Nº 16-2019, del 11 de junio de 2019 que señala: “…es evidente de la estructura de los mercados involucrados y de sus particularidades que no existe una política de fomento de la competencia capaz de resolver el problema estructural que impide una competencia efectiva para la determinación de las tasas de intercambio. Es por ello que se considera  la intervención del Estado ya sea en la supervisión, o bien, en la regulación de las comisiones de intercambio resulta indispensable hoy en día para garantizar su funcionamiento transparente y objetivo”.   A raíz de lo anterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), iniciará el proceso de regulación establecido en el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472 y su reglamento, para el caso particular de las tasas de intercambio que forman parte de las comisiones, que se cobran en las operaciones de pago realizadas en terminales de punto de venta, o cualquier otro tipo de tecnología, situados en el país, con independencia del canal de comercialización y del medio de pago utilizado.   Debe resaltarse que los estudios realizados permitieron concluir que las tasas de intercambio han tenido una vigencia de más de 20 años, desde el inicio del desarrollo del mercado de tarjetas en el país, sin embargo, no han mostrado variaciones a pesar de los evidentes cambios que ha experimentado el mercado, con un mayor número de actores y uso de las tarjetas.   Contrario a otros países, en Costa Rica no se hace ninguna diferenciación en las comisiones cuando se trata de tarjetas de débito o de crédito, cuando el riesgo que se asume en las primeras es inferior. Estas comisiones o tasas de intercambio constituyen un piso debajo del cual los compradores no pueden disminuir las tasas de adquirencia, ya que es el porcentaje de la transacción que deben entregarle a los emisores de las tarjetas que compran en sus comercios afiliados; de manera que de no poderse reducir las comisiones de intercambio, tampoco lo harán las de adquirencia. Cabe destacar que según el seguimiento realizado por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM), en cuanto a la evolución del mercado de tarjetas de crédito y débito, existen 8,95 millones de unidades en circulación, -3 millones en crédito y 5,95 millones en débito-. Ministerio de Economía, Industria y Comercio Oficina de Relaciones Públicas y Prensa Evelyn Arroyo Santamaría earroyo@meic.go.cr Tel. 2549 1400, ext. 240